Primeiro acesso

Acessando o Conecta

Acesse a ferramenta Conecta através do endereço conecta.plataforma.betha.cloud, informe seu usuário e senha previamente cadastrado na central do usuário (para mais detalhes, clique aqui) e pressione o botão Acessar, para visualizar a ferramenta.

Efetuado o login, siga as instruções na tela para continuar.

Adicionando novos usuários

Para conceder autorizações aos usuários na ferramenta, acesse o menu Utilitários > Autorizações. Vale lembrar que, para realizar essa ação, o usuário deve ser um administrador da entidade.

Ao clicar em autorizações pressione o botão +USUÁRIO, localize a pessoa desejada e clique no botão SALVAR. A seguir o usuário aparecerá na lista de usuários administradores.

Para conceder autorização a um ou mais usuários em um grupo de trabalho, o administrador da entidade pode acessar as Configurações Gerais e selecionar a aba Grupos de Trabalho. Ao criar um novo grupo, é possível designar apenas um administrador inicialmente. No entanto, esse administrador pode conceder permissões adicionais a outros usuários, clicando no ícone representado por uma chave no canto direito da tela. Isso abrirá a ferramenta de autorizações, onde novos administradores podem ser adicionados ao grupo.

Funcionalidades presentes nas telas da ferramenta

1. O nome da entidade fica localizada logo abaixo da barra superior da tela. Para realizar a alteração, clique na seta voltada para baixo e selecione a entidade desejada.
2. Na barra superior direita, estão as opções: Utilitários, Suporte, Notificações e a foto do usuário logado na ferramenta.
3. Encontre o que deseja utilizando seu identificador ou assunto por meio do campo de busca. Insira o termo desejado no campo exibido na imagem abaixo e clique no ícone de lupa ao lado. Para aumentar a precisão da busca, é recomendável refinar as colunas a serem pesquisadas.
4. Ao acionar o botão azul flutuante no canto inferior direito da tela, uma nova janela se abre, permitindo a seleção do tipo de tarefa desejada.

Ativação dos recursos de Processos Digitais

Para utilizar a integração de automação entre o Conecta e o Betha BPM, é obrigatório que a licença de uso da entidade possua uma configuração específica habilitada. O sistema exige a leitura da propriedade _{"processos Digitais":true}_ vinculada à licença do Conecta.

IMPORTANTE

A inserção desta propriedade de licença geralmente é realizada pela equipe comercial ou de implantação. Caso os recursos descritos abaixo não estejam visíveis no seu sistema, certifique-se de que a chave _{"processos Digitais":true}_ está corretamente configurada e ativa na licença da entidade.

Quando o sistema identifica que a propriedade está ativa, ele reconfigura a interface automaticamente e libera três novos componentes estruturais:

1. Menu lateral de Solicitações: habilita a guia Solicitações no menu principal à esquerda. É neste ambiente que os usuários iniciam e acompanham a tramitação das instâncias dos processos digitais.

2. Vínculo em Tipos de envio: adiciona a chave Vincular tipo de envio com processo digital dentro do formulário de criação/edição em Configurações gerais > Fluxo de trabalho. Esta opção é o gatilho que conecta um modelo de envio do Conecta ao fluxo desenhado no BPM.

3. Aba Catálogo de atores: insere uma aba exclusiva chamada Catálogo de atores dentro do menu Configurações gerais. Este componente é essencial para o funcionamento do sistema, pois permite mapear os usuários e grupos locais que executarão as etapas desenhadas no fluxo do BPM.