Guias

Nessa documentação veremos os tipos de guias disponibilizadas pelo sistema Cidadão Web 4.

Guias de alvará

Possibilita ao usuário administrador, realizar a configuração das guias de pagamento referente as taxas cobradas para fins de emissão do documento de Alvará.

Essa rotina contempla os seguintes tópicos:

Disponibilidade: Define se a emissão das guias de alvará estarão disponíveis para os contribuintes;

Modo de acesso: Define as formas de autenticação para acesso à emissão do documento e os filtros a serem utilizados;

Clientes de contadores: Permite exibir ou ocultar os clientes dos contadores cadastrados no Cidadão Web;

Controle de prazo de vencimento: O campo responsável por controlar a data de vencimento da guia entrará em ação quando o usuário informar uma data de vencimento das parcelas diferente da atual. Veja o que significa cada uma das opções:

Vencimento até o Último Dia do Ano da Emissão: Ao escolher uma data, o sistema garantirá que ela pertença ao ano atual. Tentativas de inserir datas de anos diferentes resultarão na não emissão da guia.

Vencimento até o Último Dia do Mês da Emissão: Similarmente, a data indicada deverá corresponder ao mês atual. Tentativas de selecionar datas de outros meses resultarão na não emissão da guia.

Vencimento em Dias a Partir da Data de Emissão: A quantidade de dias informada pelo usuário deve estar dentro do limite máximo definido no sistema. Caso o número de dias exceda esse limite, a guia não será emitida. Quando não for permitido emitir uma guia com data superior a atual, no campo quantidade de dias deve ser informado o valor zero.

Pagamento com cartão de crédito: Ao marcar essa opção, o contribuinte poderá realizar o pagamento de guias utilizando o cartão de crédito;

Convênios: Insere informações referentes aos convênios, como código, receita, banco, convênio a ser utilizado e logo. Vale destacar que poderá ser informado mais de um convênio;

Informações do endereço do sacado: Configura quais informações serão apresentadas no campo Endereço do sacado na guia de pagamento.

Guias diversas

Possibilita ao usuário administrador configurar a rotina de emissão das guias de pagamento para diferentes receitas, tais como Auto de infração, ITBI, Nota avulsa, Pedidos e Projetos.

Essa rotina contempla os seguintes tópicos:

Disponibilidade: Define se a emissão das guias diversas estarão disponíveis para os contribuintes;

Modo de acesso: Define as formas de autenticação para acesso à emissão das guias e os filtros a serem utilizados;

Consultar lançamentos: Nesse campo é possível configurar quais tipos de receitas serão apresentados para a emissão das guias;

Verificação de dívida ativa: Nessa opção é possível restringir o acesso a determinados lançamentos de dívida ativa ou executada, acordo de dívidas executadas e dívidas em protesto.

Exibir clientes de contadores, imobiliárias e/ou cartório: Por meio dessa opção, o administrador poderá definir se deverão ser apresentados os clientes vinculados a contadores, imobiliárias e cartórios, ou seja, no momento da autenticação do contribuinte para emissão da guia, o sistema efetua uma verificação se este contribuinte está cadastrado no sistema Tributos como contador, imobiliária ou cartório, assim irá disponibilizar a opção Exibir clientes, que permitirá a emissão do documento aos clientes vinculados ao contribuinte.

Controle de prazo de vencimento: O campo responsável por controlar a data de vencimento da guia entrará em ação quando o usuário informar uma data de vencimento das parcelas diferente da atual. Veja o que significa cada uma das opções:

Vencimento até o Último Dia do Ano da Emissão: Ao escolher uma data, o sistema garantirá que ela pertença ao ano atual. Tentativas de inserir datas de anos diferentes resultarão na não emissão da guia.

Vencimento até o Último Dia do Mês da Emissão: Similarmente, a data indicada deverá corresponder ao mês atual. Tentativas de selecionar datas de outros meses resultarão na não emissão da guia.

Vencimento em Dias a Partir da Data de Emissão: A quantidade de dias informada pelo usuário deve estar dentro do limite máximo definido no sistema. Caso o número de dias exceda esse limite, a guia não será emitida. Quando não for permitido emitir uma guia com data superior a atual, no campo quantidade de dias deve ser informado o valor zero.

Pagamento com cartão de crédito: Ao marcar essa opção, o contribuinte poderá realizar o pagamento de guias utilizando o cartão de crédito;

Convênios: Insere informações referentes aos convênios, como código, receita, banco, convênio a ser utilizado e logo. Vale destacar que poderá ser informado mais de um convênio;

Informações do endereço do sacado: Configura quais informações serão apresentadas no campo Endereço do sacado na guia de pagamento.

Guias de IPTU

Possibilita ao usuário administrador configurar a emissão da guia de pagamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), com as seguintes opções:

Disponibilidade: Define se a emissão das guias diversas estarão disponíveis para os contribuintes;

Modo de acesso: Define as formas de autenticação para acesso à emissão das guias e os filtros a serem utilizados;

Exibir clientes de contadores, imobiliárias e/ou cartório: Por meio dessa opção, o administrador poderá definir se deverão ser apresentados os clientes vinculados a contadores, imobiliárias e cartórios, ou seja, no momento da autenticação do contribuinte para emissão da guia, o sistema efetua uma verificação se este contribuinte está cadastrado no sistema Tributos como contador, imobiliária ou cartório, assim irá disponibilizar a opção Exibir clientes, que permitirá a emissão do documento aos clientes vinculados ao contribuinte;

Controle de prazo de vencimento: O campo responsável por controlar a data de vencimento da guia entrará em ação quando o usuário informar uma data de vencimento das parcelas diferente da atual. Veja o que significa cada uma das opções:

Vencimento até o Último Dia do Ano da Emissão: Ao escolher uma data, o sistema garantirá que ela pertença ao ano atual. Tentativas de inserir datas de anos diferentes resultarão na não emissão da guia.

Vencimento até o Último Dia do Mês da Emissão: Similarmente, a data indicada deverá corresponder ao mês atual. Tentativas de selecionar datas de outros meses resultarão na não emissão da guia.

Vencimento em Dias a Partir da Data de Emissão: A quantidade de dias informada pelo usuário deve estar dentro do limite máximo definido no sistema. Caso o número de dias exceda esse limite, a guia não será emitida. Quando não for permitido emitir uma guia com data superior a atual, no campo quantidade de dias deve ser informado o valor zero.

Pagamento com cartão de crédito: Ao marcar essa opção, o contribuinte poderá realizar o pagamento de guias utilizando o cartão de crédito;

Convênios: Insere informações referentes aos convênios, como código, receita, banco, convênio a ser utilizado e logo. Vale destacar que poderá ser informado mais de um convênio;

Informações do endereço do sacado: Configura quais informações serão apresentadas no campo Endereço do sacado na guia de pagamento.

Guias de ISS

Possibilita ao usuário administrador configurar a emissão da guia de pagamento relativa ao Imposto sobre Serviço (ISS), com as seguintes opções:

Disponibilidade: Define se a emissão das guias de ISS estarão disponíveis para os contribuintes; Modo de acesso: Define as formas de autenticação para acesso à emissão das guias e os filtros a serem utilizados;

Exibir clientes de contadores, imobiliárias e/ou cartório: Por meio dessa opção, o administrador poderá definir se deverão ser apresentados os clientes vinculados a contadores, imobiliárias e cartórios, ou seja, no momento da autenticação do contribuinte para emissão da guia, o sistema efetua uma verificação se este contribuinte está cadastrado no sistema Tributos como contador, imobiliária ou cartório, assim irá disponibilizar a opção Exibir clientes, que permitirá a emissão do documento aos clientes vinculados ao contribuinte;

Controle de prazo de vencimento: O campo responsável por controlar a data de vencimento da guia entrará em ação quando o usuário informar uma data de vencimento das parcelas diferente da atual. Veja o que significa cada uma das opções:

Vencimento até o Último Dia do Ano da Emissão: Ao escolher uma data, o sistema garantirá que ela pertença ao ano atual. Tentativas de inserir datas de anos diferentes resultarão na não emissão da guia.

Vencimento até o Último Dia do Mês da Emissão: Similarmente, a data indicada deverá corresponder ao mês atual. Tentativas de selecionar datas de outros meses resultarão na não emissão da guia.

Vencimento em Dias a Partir da Data de Emissão: A quantidade de dias informada pelo usuário deve estar dentro do limite máximo definido no sistema. Caso o número de dias exceda esse limite, a guia não será emitida. Quando não for permitido emitir uma guia com data superior a atual, no campo quantidade de dias deve ser informado o valor zero.

Pagamento com cartão de crédito: Ao marcar essa opção, o contribuinte poderá realizar o pagamento de guias utilizando o cartão de crédito;

Convênios: Insere informações referentes aos convênios, como código, receita, banco, convênio a ser utilizado e logo. Vale destacar que poderá ser informado mais de um convênio;

Informações do endereço do sacado: Configura quais informações serão apresentadas no campo Endereço do sacado na guia de pagamento.

Guia unificada

Permite que o usuário administrador configure a emissão da guia de pagamento com a opção Guia unificada no Módulo contribuinte.

Vale destacar que na guia unificada é realizada a geração de diversos lançamentos em um único boleto.

Disponibilidade: Define se a emissão das guias unificadas estarão disponíveis para os contribuintes;

Modo de acesso: Define as formas de autenticação para acesso à emissão das guias e os filtros a serem utilizados;

Consultar lançamentos: É possível configurar quais tipos de receita serão apresentadas para emissão da guia;

Verificação de dívidas: Por meio desse campo é possível restringir o acesso a determinados lançamentos em dívida ativa ou executada, acordos de dívidas executadas e dívidas em protesto.

Convênios: As informações referentes ao convênio são inseridas, como código, receita, banco e convênio que será utilizado. A definição do relatório é configurada nesse campo, onde o modelo que será utilizado é selecionado.

Exibir clientes de contadores, imobiliárias e/ou cartório: Por meio dessa opção, o administrador poderá definir se deverão ser apresentados os clientes vinculados a contadores, imobiliárias e cartórios, ou seja, no momento da autenticação do contribuinte para emissão da guia, o sistema efetua uma verificação se este contribuinte está cadastrado no sistema Tributos como contador, imobiliária ou cartório, assim irá disponibilizar a opção Exibir clientes, que permitirá a emissão do documento aos clientes vinculados ao contribuinte;

Controle de prazo de vencimento: O campo responsável por controlar a data de vencimento da guia entrará em ação quando o usuário informar uma data de vencimento das parcelas diferente da atual. Veja o que significa cada uma das opções:

Vencimento até o Último Dia do Ano da Emissão: Ao escolher uma data, o sistema garantirá que ela pertença ao ano atual. Tentativas de inserir datas de anos diferentes resultarão na não emissão da guia.

Vencimento até o Último Dia do Mês da Emissão: Similarmente, a data indicada deverá corresponder ao mês atual. Tentativas de selecionar datas de outros meses resultarão na não emissão da guia.

Vencimento em Dias a Partir da Data de Emissão: A quantidade de dias informada pelo usuário deve estar dentro do limite máximo definido no sistema. Caso o número de dias exceda esse limite, a guia não será emitida. Quando não for permitido emitir uma guia com data superior a atual, no campo quantidade de dias deve ser informado o valor zero.

Pagamento com cartão de crédito: Ao marcar essa opção, o contribuinte poderá realizar o pagamento de guias utilizando o cartão de crédito.

Informações do endereço do sacado: Configura quais informações serão apresentadas no campo Endereço do sacado na guia de pagamento.

Situação do contribuinte

Permite que o usuário administrador configure a emissão dos extratos do contribuinte.

Disponibilidade: Esse campo permite definir se a consulta da situação do contribuinte, ou seja, o seu extrato, estará disponível para acesso pelos próprios contribuintes;

Modo de acesso: Por meio desse campo, é possível definir as formas de autenticação para acesso à emissão da guia, assim como os filtros que serão utilizados;

Verificação de dívida: Nessa opção, é possível restringir o acesso a determinados lançamentos de dívida ativa ou executada, acordo de dívidas executadas e dívidas em protesto;

Exibir clientes de contadores, imobiliárias e/ou cartório: Por meio dessa opção, o administrador poderá definir se deverão ser apresentados os clientes vinculados a contadores, imobiliárias e cartórios, ou seja, no momento da autenticação do contribuinte para emissão da guia, o sistema efetua uma verificação se este contribuinte está cadastrado no sistema Tributos como contador, imobiliária ou cartório, assim irá disponibilizar a opção Exibir clientes, que permitirá a emissão do documento aos clientes vinculados ao contribuinte;

Pagamento com cartão de crédito: Ao marcar essa opção, o contribuinte poderá realizar o pagamento de guias utilizando o cartão de crédito;

Convênios: As informações referentes ao convênio são inseridas, como código, receita, banco e convênio que será utilizado. A definição do relatório é configurada nesse campo, onde o modelo que será utilizado é selecionado.

Informações do endereço do sacado: Configura quais informações serão apresentadas no campo Endereço do sacado na guia de pagamento.

Situação do referente

Permite que o usuário administrador realize a configuração da consulta da situação do referente para a emissão de guias de pagamentos de lançamentos relativos a imóveis ou econômicos.

Disponibilidade: Esse campo permite definir se a consulta da situação do referente, ou estará disponível para acesso pelos próprios contribuintes;

Modo de acesso: Por meio desse campo, é possível definir as formas de autenticação para acesso à emissão da guia, assim como os filtros que serão utilizados;

Modo de acesso: Por meio desse campo, é possível definir as formas de autenticação para acesso à emissão da guia, assim como os filtros que serão utilizados;

Consultar lançamentos: Neste campo, é possível configurar quais tipos de receitas serão apresentadas na situação do referente;

Verificação de dívidas: Nesta opção, é possível restringir o acesso a determinados lançamentos de dívida ativa ou executada, acordo de dívidas executadas e dívidas em protesto;

Pagamento com cartão de crédito: Ao marcar essa opção, o contribuinte poderá realizar o pagamento de guias utilizando o cartão de crédito;

Convênios: Nesse campo devem ser inseridas as informações referentes aos convênios, como código, receita, banco, convênio que será utilizado e a logo.

Informações do endereço do sacado: Configura quais informações serão apresentadas no campo Endereço do sacado na guia de pagamento.

Exibição de informações cadastrais em guias de pagamento

Esta configuração determina se as informações cadastrais estarão disponíveis para exibição nas guias de pagamento emitidas pelo portal Cidadão Web.

Regra de Funcionamento

Para que os dados apareçam na guia, é necessário que dois fatores estejam alinhados:

1. Habilitação no Sistema: O parâmetro deve estar ativado nas configurações das informações cadastrais.
2. Customização do Relatório: O modelo de relatório (layout da guia) utilizado pela entidade deve conter os campos específicos de cadastro programados para exibição.

Ou seja: Habilitar a opção no sistema permite que o dado seja enviado para a guia, mas ele só será visível se o modelo de relatório estiver configurado para mostrá-lo.

Como configurar

1. Acesse o menu Configurações.
2. Clique na opção Informações Cadastrais.
3. Selecione a rotina Configurações Gerais.
4. Localize o parâmetro de informações cadastrais nas guias de pagamento.
5. Ative a opção para permitir o retorno dos dados.
6. Clique em Salvar.